Могущественный волшебник Тарабас, сын злой колдунью Кселессии, узнает о пророчестве, согласно которому его победит королевский ребенок. Он посылает армию мертвых солдат, чтобы похитить всех королевских детей. Когда солдаты нападают на замок Фантагиро, чтобы выкрасть детей её сестер, ситуация кажется почти безнадежной. Однако девушка узнает, что вода превращает неуязвимых солдат в камень. Ромуальдо уводит их к реке и уничтожает одного за другим. К несчастью, сам он падает в реку и превращается в статую. Фантагиро пытается оживить его. Колдунья говорит, что для спасения Ромуальдо девушка должна поцеловать Тарабаса, которого до этого никто никогда не целовал. Фантагиро отправляется на поиски злодея, по дороге знакомиться со Смеральдой - маленькой принцессой, которой тоже угрожает Тарабас. Фантагиро берет её под свою защиту и относится к ней, как к дочери. В то время сменивший обличье Тарабас сопровождает девушек до их замка. Красота Фантагиро очаровывает его. Вскоре Фантагиро с ужасом узнает, что их храбрый спутник есть никто иной как её злейший враг Тарабас. Девушка без колебаний просит его о поцелуе. Влюбленный Тарабас ставит ей одно условие: чтобы увидеть Ромуальдо живым и невредимым, Фантагиро должна стать женой Тарабаса. Она соглашается. Но тут Кселессия похищает маленькую Смеральду и снимает заклятие поцелуя. Ромуальдо никогда не вернется к жизни. Фантагиро в отчаянии, но Тарабас перерождается и вступает в борьбу со своей матерью за освобождение Смеральды. В знак благодарности маленькая принцесса целует его в лоб, и Ромуальдо оживает, принимая свой прежний облик. Ромуальдо и Фантагиро снова вместе.