Черное Облако блуждает по стране, убивая животных, растения и высушивая реки. За Облаком бежит принц Парсел, у которого оно похитило королевство. Облако достигает владений Фантагиро, и они также исчезают. Фантагиро присоединяется к Парселу, вместе они отправляются в погоню за Облаком.
Фантагиро, Парсел и Кселессия попадают в руки Даркена, могущественного короля, живущего в кратере вулкана. Даже под страхом смерти Фантагиро отказывается превратить Тарабаса в злодея и погибает.
Чтоб оживить юную принцессу, Тарабас принимает скипетр зла и вызывает Даркена на поединок. В ходе сражения Тарабас поражает Даркена мечом, и тут выясняется, что они - отец и сын. Однако Даркен не умирает, так как он может принять смерть только от магического Черного Меча. Смогут ли Фантагиро, Парсел, Тарабас и другие силы добра побороть силы тьмы?